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业内专家解读硫磺市场形势

全国消息:今年是行业自金融危机以来首次实现良性运转，使大型企业有能力均衡消化高价原料，实行价格自律，企业遵守了秋季承诺，使秋季市场磷铵供应充足，保证了国内市场稳定。

中国硫酸与磷肥产业形势及硫磺市场分析

中国硫酸工业协会会长 齐焉

今年进口硫磺价格大起大落，且2/3处于高位运行，三季度合成氨因节能减排，关停部分装置，供应量减少，价格上窜到3500-4000元，近期磷矿也在涨价；三大主要原料的涨价使磷铵成本增加。

企业在市场销售形势向好的情况下，逐步上调了出厂价，9月份DAP平均出厂价2680元/吨；MAP 2060元/吨；NPK复肥2084元/ 吨。按8月份国家统计的经济指标看，磷肥企业的利润率仅4.9%，全行业仅处于略有盈余的状势。磷复肥进出口双向增长。1-9月磷复肥进出口，净出口 176.6万吨（P2O5），其中DAP出口价低于国际水平。

其次，1-9月硫酸行业运行情况：硫酸产量持续两位数增长；硫酸价格大多地区低位运行；硫磺、硫酸进口量下降；硫磺价格跌宕起伏，影响中国市场。1-9月累计进口硫酸125万吨，平均到岸价33美元。

最后，2010年磷肥、硫酸运行形势预测：2010年磷肥消费量1200万吨，产量1450万吨P2O5；2010年高浓度磷复肥将占磷肥总产量75%以上；磷酸二铵的产量将接近1200万吨。

中国硫酸的需求仍以化肥为主：2010年磷肥对硫酸需求量4300万吨；其它化肥需求330万吨；化肥对硫酸的总需求量仍占总消费量70%。预计高浓度磷复肥耗酸占总消费量50%以上。

其它工业对硫酸的需求预测：预测化肥以外对硫酸的消费量将以8%增长；非化肥用酸需求量约达1950万吨，仍占总消费量30%左右。

2011年春季用肥预测：

以磷酸二铵为例：今年四季度，DAP产量将在300万吨以上，9月底有库存109万吨，明年1-4月产量预计可达到430万吨，DAP总资源量将有850万吨。今年10月中旬到明年1月低关税期出口150-200万吨（实物量），春季可供应国内市场DAP将达650万吨以上。

春季用肥量一般占全年用量60%；明年将增加供应量13%；占总消费量76%，春季国内市场将有充足供应；MAP、NPK复肥今年开工率仅 50%-60%，企业以销定产，明年需求量增加即可提高开工率，完全满足供应；如果运输没问题，特别是云、贵的磷肥、磷矿外运不出现大问题，明春不会出现缺肥现象。

2010年磷复肥出口盘点：

按当前国家调控政策、国际市场形势预测，目前国际磷铵价格高于国内，很难再进口；在今年最后的出口低关税期，预计可再出口二铵100万吨，还将有部分一铵和重钙出口；预计今年磷复肥出口折纯量（100% P2O5）在250万吨以内，国内消费加库存量1200万吨。

磷肥出口政策成效较好，磷复肥价格高位盘整。

今年磷铵特别是二铵国内外销售形势好转，带动了大型企业二铵装置的满负荷运转，使国内市场供应充足；装置的高效运转也降低了安全、环保隐患，降低能耗，成本下降。使企业能够抓住机遇开拓国际市场，提高效益。

今年是行业自金融危机以来首次实现良性运转，使大型企业有能力均衡消化高价原料，实行价格自律，企业遵守了秋季承诺，使秋季市场磷铵供应充足，保证了国内市场稳定。

两年来，稳定的淡旺季关税政策，使磷肥企业对国内供应、出口业务已有章可循，在不能全年放开出口的情况下，企业按国家规定安排国内外的供应、运输，国际采购商也已适应了中国的时间安排，提前向中国订货。

进入三季度以来，国际硫磺价格一路攀升，国内硫磺跟进，合成氨供应减少，有些地区价格已高达3500-4000元/吨，硫磺、合成氨价格到11月份还没有回落的苗头；使磷铵成本居高不下。

国内要完成淡储计划，国际市场虽南美、欧洲停下采购步伐，印度还有需求，企业同时为明年春耕正向下铺货；在国内外总供应平稳，货源略偏紧的形势下，磷铵企业以保本微利的态势销售，价格在高位盘整。

硫酸生产、市场形势预测：

以当前形势预测，今年硫酸产量可达到6500万吨以上，硫磺制酸仍占主流，其次是冶炼酸，矿制酸所占比例可能会进一步下降。

当前硫磺被一批贸易公司作为金融商品经营，使价格起伏过大，但进口量基本回归到正常水平；预测今年进口硫磺1000万吨左右，平均到岸价在 150美元左右。也促进了国内硫磺的回收。预计今年国内硫磺产量将达250万吨以上；今年我国硫酸进口量已大幅度减少，全年进口量约150万吨左右，价格也在上调。

协会正在向国家各政府部门积极建议：给我国磷复肥企业更宽松的出口政策，充分利用近2-3年的国际市场空隙，使我国磷复肥企业以多余产能充分占有国际市场，吸纳国际资金，促进企业结构调整，转型发展，提高国际竞争力。

2011年上半年硫磺供求分析

中化化肥有限公司国际贸易与合作部副总经理 徐德仁

2010年中国硫磺市场回顾

一季度国内外两个市场同步快速上涨，二季度到岸价随着港口销售价出现暴跌，下跌幅度超过50%；三季度随着需求恢复，硫磺价格快速反弹，四季度有望保持高位运行，但有下跌压力。

1-9月份中国进口硫磺到货量791万吨，同比去年前三个季度下降了大约20%，预计全年硫磺进口量在1000万吨左右，但低于2009创纪录的1216万吨。

尽管2010年硫磺进口量同比下降，预计中国硫磺消费量同比仍将保持一定幅度的增长：一是今年国产硫磺同比增长；二是预计年末港口库存以及渠道内的库存比去年同期将出现下降。这两个因素弥补了进口量同比下降的差距。

沙特已成为中国进口硫磺最重要的供应国，占1-9月份进口量的24.5%。加拿大的供应比例近几年持续下降，而哈萨克斯坦的供应比例因陆运和海运的增长而呈上升趋势。日本和韩国的液硫进口在中国进口硫磺总量中也占有重要的比例。

2011年上半年需求形势

1.促进需求的积极因素：2010年7月份以来国际粮食价格的快速上涨是带动化肥需求增加和化肥价格持续上升的最根本因素。

2.促进需求的积极因素：主要磷肥消费国美国、印度、巴西等国家由于粮价上涨而推动磷肥需求增加有助于磷肥价格保持高位运行；磷肥生产企业保持很高的开工率，从而增加了对硫磺的需求；2010年美国国内硫磺供应出现紧张，开始从中东、俄罗斯进口固体硫磺和磷肥。2011年，包括沙特大磷肥项目在内，在中国、突尼斯、巴西和约旦也将有一些新的硫磺制酸项目投产，预计增加硫磺需求170万吨；铜等有色金属价格持续上涨，加上今明两年在澳大利亚、非洲和南美分别有新的铜矿加工项目投产，使这方面的硫磺需求也将有所增加。

3.硫磺需求的不利因素：中国是世界上最大的磷肥生产国和消费国，也是最大的硫磺进口和消费国，近两年以来硫磺进口量占世界硫磺贸易总量的 40%以上，对国际硫磺市场具有极大的影响。预计2011年上半年中国磷肥出口将受到严格的限制，尤其是最近关于中国化肥关税政策调整的说法广为流传，已经对硫磺进口市场形成了压力。港口价格与上月相比出现下滑，买方大都保持观望，采取谨慎的采购策略。预计出口政策在后期对硫磺需求的影响将变得更加明显。磷肥价格的持续上涨可能导致磷肥需求下降，进而抑制硫磺的需求。

2011年上半年供应形势

根据英国ICIS公司在其今年9月份一份报告中分析，2010年世界硫磺的供应处于紧平衡，甚至供应不足。由于一些硫磺生产国产量降低以及一些计划中的脱硫项目投产延迟，2010年硫磺产量预计仅为5114万吨，而消耗量预计达到5117万吨。

按照IFA预计2011-2014年全球硫磺在总体上呈现供大于求的形势，2011-2013年供应超过需求保持在200-300万吨之间，2014年将会出现十分明显的供大于求，主要原因是中东地区以及中国的天然气脱硫项目将建成投产，供应量大幅增加。

总之，短期来看，受磷肥价格高涨以及北美、南美、南亚等国磷肥需求旺盛以及中国磷肥库存不高的影响，国际硫磺需求仍将保持活跃。最近有报道称俄罗斯最大的硫磺出口公司在2011年将减少160万吨硫磺出口，将对明年市场造成一定的影响，但预计2011年中国国产硫磺将会增加到380万吨，增加了国内供应。

预计明年一季度国际硫磺供应商仍将坚持高要价的策略，但中国化肥出口关税政策对市场的影响将会逐步显现。

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